Архив рубрики: Мысли

«Бриллиантовый дым»


ID-100385642

В предверии весенних дивидендов портфель в этом году набит акциями под завязку- 100%. В будущем не планирую держать большую долю инвестиционной наличности для «особых случаев» думаю, что не более 3-5% процентов от капитализации портфеля. Излишки/довнесения наличности будут сразу направлены на покупку ценных бумаг или ETF. Я думаю, что в долгосрочной перспективе, (имею в виду срок от 5-10 лет и выше) сложный процент от вливаний новых средств и реинвестирование дивидендов играют более существенную роль, чем тактика сидеть в большом от 10% и выше (процент от капитализации портфеля) кеше и ждать «особых ситуаций», точек входа, на рынке акций.

Что дальше?


В последнее время, после того как на рынке появилась фантастическая возможность для активных покупок, а так-же агрессивный перелив активов из так называемых лоу-бэта в более волатильные, но в тоже время с большими возможностями для заработка. Свободного кэша осталось чуть более 10% от портфеля. Теперь я возьму паузу и посмотрю, какие движухи по бумагам будут уже в новом 2019 году. Ну или как вариант, если падение усилится, продолжу покупки, но, повторюсь, только в том случае, если широкий рынок рынок пизданётся совсем уж в бездну. Такие мысли.

Большая встряска


ID-10067128

Проданы большая часть имеющихся в портфеле акций, в основном это бумаги американских компаний. Продажи связаны с тем, что я снова вернулся к идее, уйти от активного стокпикинга и переориентировать большую часть портфеля в индексные инвестиции, посредством покупки нескольких ETF. Для этого я выбрал два ETFа. Первый это ETF оператора iShares: IMEU. В котором представлены компании стран Европы входящих в категорию развитых. Второй это ETF от оператора iShares: IDTL. Это фонд в котором представлены 20+ летние американские трежерис. Третья категория, это оставшиеся в портфеле дивидендные истории в виде отдельных акций.

Ближайшие планы


zebra1В ближайшие месяцы буду увеличивать долю финансового сектора в портфеле, при условии, что финансовый сектор продолжит лихорадить из-за распродаж итальянских гособлигаций. Также, если предположить, что период экономической экспансии подходит к концу, собираюсь увеличивать долю сектора коммунальных услуг и дивидендных акций голубых фишек в портфеле.

Первые кандидаты на выбывание


ID-100266898Эти акции будут в первую очередь плавно заменены на VHYL ETF. Продавать буду постепенно, смотря по ситуации в целом.

  1. BW LPG
  2. Citycon
  3. Daimler
  4. Deutsche Bank
  5. Moller-Maersk
  6. Outotec
  7. Ratos
  8. Rolls-Royce
  9. South32
  10. Potash Corporation of Saskatchewan Inc
  11. International Paper
Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

ETF — время перемен


shutterstock_59203879

Сложные проценты — это самая могущественная сила во вселенной. А.Эйнштейн

Не думал, что так быстро придет время трансформировать портфель акций, который  как снежный ком становится все больше и толще. Очень трудно, да и стоит ли следить за позициями в портфеле. Мне больше по духу ленивое, скучное инвестирование. Хочу изменить содержимое портфеля  используя более простые инструменты. В будущем портфель будет представлен несколькими ETFами. В настоящее время веду поиск и фильтрацию. Имеющиеся акции, вернее большенство из них, в первую очередь те которые приостановили выплату дивидендов или дивиденды выплачиваются один раз в год, буду постепенно продавать.

Эстонские акции


ESTN0001Есть идея вложиться в акции эстонских компаний. После предварительной фильтрации рынка оставил на рассмотрение деве компании: Tallinna Vesi оператор-монополист водопроводных коммуникаций и  акции дома торговли Kaubamaja

24.08.2015 Идеи


На сегодняшней распродаже докупил немного акций компании Фортум. Возникла идея провести тактическую ротацию портфеля. Думаю продать акции банка Барклиз  и докупить бумаг майнера БиЭйчПи Биллитон.

Banco Santander дивиденды


402_933_logosantander1С начала нового 2015 года останавливаю программу автоматического реинвестирования дивидендов в акциях Banco Santander.  Дивиденды буду использовать по ситуации: увеличивать имеющиеся позиции или покупать новые акции. В частности хотелось бы существенно увеличить позицию Unilever NV в портфеле, но по более низким ценам.

Мысли по рынку


Планирую покупки акций (Декабрь)Обвал рынка нефти и рынка сырья. Стремительное падение акций энергетических и сырьевых компаний, позволяют купить высококачественные акции по низким ценам. Звучит не плохо, не так ли? )))

REIT — инвестиционные фонды недвижимости


Image    Image

Под наблюдением две компании

Annaly Capital Management, Inc. (NLY)   9.83 USD

После предстоящего слияния с Cole Properties NLY станет крупнейшим по площадям и trip-net REIT капитализации.

American Realty Capital Properties, Inc. (ARCP)  12.77 USD

На мой взляд акции компании сильно перепроданы и торгуются с  Price/Book 0.80 то есть с 20% дисконтом.

1EUR = 1,37USD

Ордера на покупку будут выставлены в понедельник

Unilever


Были планы купить ещё в этом году акции компании Unilever цена комфортной покупки определена как 27-27,5 евро. Нынешняя курсовая стоимость стоимость акций более 28 евро, поэтому думаю буду ждать сниженя стоимости акций. На данный момент все покупки заморожены.