Архив рубрики: ETF

Измененя в портфеле


UnknownПосле некоторых раздумий решил оставить в портфеле только один ETF. Имеющиеся на данный момент два ETFa будут после продажи заменены на не так давно появившийся: iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF. С расходами по управлению 0,28%.

Реклама

Большая встряска


ID-10067128

Проданы большая часть имеющихся в портфеле акций, в основном это бумаги американских компаний. Продажи связаны с тем, что я снова вернулся к идее, уйти от активного стокпикинга и переориентировать большую часть портфеля в индексные инвестиции, посредством покупки нескольких ETF. Для этого я выбрал два ETFа. Первый это ETF оператора iShares: IMEU. В котором представлены компании стран Европы входящих в категорию развитых. Второй это ETF от оператора iShares: IDTL. Это фонд в котором представлены 20+ летние американские трежерис. Третья категория, это оставшиеся в портфеле дивидендные истории в виде отдельных акций.

Продажа VHYL


UnknownПроданы все бумаги ETF VHYL который по замыслу должен был стать одним из основных холдингов портфеля в будущем. Причина продажи, в большой на мой взгляд платы за управление 0,29%, перевес американских и британских компаний, сопутствующие валютные риски. Пока план на будущее такой: точечная покупка американских и британских компаний. Европа будет представлена одним ETF VEUR, только по причине ебанутой системы налогообложения дивидендов.

Первые кандидаты на выбывание


ID-100266898Эти акции будут в первую очередь плавно заменены на VHYL ETF. Продавать буду постепенно, смотря по ситуации в целом.

  1. BW LPG
  2. Citycon
  3. Daimler
  4. Deutsche Bank
  5. Moller-Maersk
  6. Outotec
  7. Ratos
  8. Rolls-Royce
  9. South32
  10. Potash Corporation of Saskatchewan Inc
  11. International Paper
Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

VHYL тестовая покупка


UnknownВ пятницу купил микро пакет выбранного мной ETFа который по замыслу должен обеспечить более простую и понятную схему управления содержимым портфеля. В дальнейшем все довнесеннье средства и не реинвестированные дивиденды, будут направлены на покупку этого фонда.

При выборе подходящего для инвестирования ETFа были наложены основные фильтры такие как:

  1. Дивидендные акции как основной класс активов
  2. Покупка в зоне евро
  3. Низкая комиссия за управление (не более 0,40%)
  4. Географическая диверсификация содержимого ETF
  5. Выплата дивидендов как минимум раз в квартал

 

Был выбран ETF управляющей компании Vanguard:                                                                      FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

Диверсификация по секторам:

Снимок экрана 2016-04-01 в 21.08.53

Географическая диверсификация:

Снимок экрана 2016-04-01 в 21.09.24

ETF — время перемен


shutterstock_59203879

Сложные проценты — это самая могущественная сила во вселенной. А.Эйнштейн

Не думал, что так быстро придет время трансформировать портфель акций, который  как снежный ком становится все больше и толще. Очень трудно, да и стоит ли следить за позициями в портфеле. Мне больше по духу ленивое, скучное инвестирование. Хочу изменить содержимое портфеля  используя более простые инструменты. В будущем портфель будет представлен несколькими ETFами. В настоящее время веду поиск и фильтрацию. Имеющиеся акции, вернее большенство из них, в первую очередь те которые приостановили выплату дивидендов или дивиденды выплачиваются один раз в год, буду постепенно продавать.